Música, maestro
Antología musical animada compuesta por 10 fragmentos: "Los Guerrero y los de León", "Tarde Azul", "Cuando los gatos se juntan", "Tres palabras", "El gran valente", "Un sueño en silueta", "Pedro y el lobo", "Después que te fuiste", "Historia de un idilio" y "El ballenato que quiso cantar en la ópera".
Género: Animación, Música, Familia
Emitir: Nelson Eddy, Dinah Shore, Benny Goodman, Jerry Colonna, Andy Russell, Sterling Holloway, Tatiana Riabouchinska, David Lichine, Patty Andrews, Maxene Andrews, Laverne Andrews, Ken Darby
Tripulación: Robert Cormack (Director), Homer Brightman (Story), Clyde Geronimi (Director), Dick Huemer (Story), Don Patterson (Animation)
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